面对中国打着“收复失地”以及“解放殖民地”的旗号，在中南半岛的扩张行为，英法两国政府除了在嘴炮上指责中国是“红色帝国主义”外，什么有效的反制措施都拿不出来。在这过程中，他们只能联合欧洲和美国对中国进行“贸易禁运”，但影响轻微。
中南半岛危机重重，印巴北部同样也不稳。苏联红军在阿富汗地区活动频频，情报显示他们正在那儿积蓄兵力。此外土尔其和伊朗两国，同样也局势紧张，不光边境线上苏军活动频繁，两国国内苏联特工也频频出动，这两个国家同样承受着来自苏联的压力也越来越大。
至于本该在历史同期爆发的苏芬战争，由于和德国关系改善，以及听从林汉的意见，斯大决定不在这个敏感时期向芬兰要求“割肉”，苏芬之间倒是一片“和平”。
在对外战争方面，斯大林性格中谨慎的特点在这里显露无疑，尽管占据如此大的战略优势，苏联红军目前依旧只是“频繁活动”而不是直接开战开火。斯大林是在等，西欧全面开战，打得更激烈时，他才会下令苏联红军出动。
英法两国恐怖地看到，当中苏德这三个“新生”的挑战者联起手时，巨大的碾压能力。两国除了在欧洲还能有一番作为外，在西亚、中亚、南亚，在所有和中苏两国有陆上接壤的地区，几乎都无力组织起有效的抵抗。两国政府不得不痛苦地承认一个现实：我们很虚弱。
现在的英法两国，能做的事就是在外面寻找新的盟友。
首先他们想到的是日本。
而在过去半年里，拿了英国不少“援助”好处的日本，在这过程中不但没有发挥出应有的作用，反而和中国的关系大大“改善”
1939年九月，中日签定停战协议后不到一个月，双方很快就恢复了商贸往来。失去了东北这个重要的原材料基地的日本，却“意外”地恢复了和中国的商贸关系，结束了长期敌对的状态。
此时的日本天皇，在“大和抚子”的游说下，已经决定全面改善和中国的关系，以便将来能加入到这场“瓜分英法殖民地”的盛宴之中。
1939年十月，欧洲开战后，崇仁天皇在“大和抚子”的鼓动下，派出特使秘密前往北京，和中共上层进行秘谈，期间他们甚至还派出秘使进入莫斯科，同时向柏林投出了橄榄枝。
当百万解放军洪水般地涌入中南半岛收复“秦朝时的土地”时，日本的眼睛妒嫉得几乎要喷出火来。
尽管这两年靠着向英法“借钱”背债，学德国玩欠巨债搞建设恢复经济，日本国内经济情况有所好转，但是1939年失去东北，日本又变得难过了。现在的日本只能靠不断地加强军备，提高军费，用天量的“军工订单”来恢复经济。但军工订单这东西就相当于肚子饿了割自己的肉吃，不过是饮鸠止渴罢了。生产出来的军火如果不能变成战利品，从国外大抢一票回来，那将来只会死得更难看。
1939年十月后，日本面临着两个选择。
一个选择就是继续当英法美的狗，帮他们站在东亚看着中苏两国。但是，过去年两年和中苏间的战争，加上的李华梅的化身的大和抚子的影响，日本政府已经逐渐地意识到了，和崛起的中国和苏联在陆地上对抗，简直是愚蠢的行为，现在已经完全放弃了“大陆政策”。
另一个选择，就是南进，想方设法加入中苏德这一边，挥舞刀叉，一起加入这场瓜分英、法殖民地的盛宴中。
崇仁天皇在知道了李华梅的“能力”后，决心选择后者。现在，日本的军费已经完全倒向了海军，国内的造船厂已经满负荷运转，除了二十四小时三班倒加班加点建造大和号战列舰、武藏号航空母舰外，翔鹤、瑞鹤两艘航空母舰也在全力建造中。
1939年十月，日本秘使访华回国后，除了带回了一份和中国新签定的商业协议，重新开通中国市场的利好消息外，双方在军事上，还达成了一份军火交换协议。
入侵东北、华北时，日本缴获了大量的中国武器，事后这些武器由于口径不通用，在日本用处不大。
同样的，中共方面，在抗战中同样缴获了大量日系口径的军火，这批日系枪炮也面临同样弹药补给的原因，处境尴尬。日本很穷，中国同样也不富裕，在这个拼命军备的时代，这种武器交换可以为双方大大节省军费
1939年十二月份，这份军火交换协议完成。中国秘密朝日本运送了二十多万条国内战争和对日战争中缴获三八大盖步枪和一批弹药不通用的日系火炮。而日本同样也将自己库存的来自中国的缴获枪械和大炮归还中国，双方皆大欢喜。、
1939年十月，中国对英法宣战后，英法两国拼命地游说日本对华开战，但现在日本一心想加入中苏德“吃牛肉”的盛宴中，英法扔过来的那点引诱他们的“狗骨头”和纸上画的大饼，已经满足不了他们了。
而在这过程中，出于让日本帮忙着“顶着”美国的目的，德国方面方面也有意让日本加盟，最为热心。苏联则态度暖昧，中国态度一般。好在亚洲很大，缺少海军的中国，在东南亚能吃的“东西”很有限，双方矛盾冲突不大。唯一有争执的是加里曼丹岛，这里是林汉看中的地盘，未来要在这儿建立华人国家，但这并非没有谈判的余地。
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